證券時報網
李映泉
2025-12-18 21:25
光刻膠概念股，集體異動！
今日A股盤中，光刻膠概念股大幅拉升，艾森股份20%漲停，南大光電漲近9%，恒坤新材、彤程新材等紛紛走強。午后，東材科技也直線拉升至漲停板。
有分析人士指出，近日日本可能收緊光刻膠出口的傳聞，引發業界廣泛關注。雖然相關消息尚未獲得證實，但供應鏈的潛在風險，或將加速光刻膠的國產替代進程。
光刻膠概念股走強
今日，A股三大指數弱勢震蕩，創業板指盤中跌幅超過1%。不過，個股表現依舊活躍，光刻膠概念股大幅拉升。截至發稿，艾森股份20%漲停，東材科技10%漲停，南大光電漲近9%，恒坤新材漲超7%，彤程新材、中潤光學、佳先股份、久日新材、電科數字、波長光電、上海新陽、容大感光等紛紛跟漲。
日本是全世界高端光刻膠供應的主要產地。包括JSR、信越化學、東京應化TOK等日本供應商占據了高端光刻膠市場的大部分份額，尤其是在7nm以下的先進制程市場。
有分析人士指出，如果日本收緊光刻膠出口，將加速國產光刻膠替代進口的進程。興業證券近日表示，光刻膠是芯片生產的重要上游原料，高端光刻膠國產化率較低，在自主可控背景下產業鏈迎來發展機遇。
光大證券最新發布的研報指出，2025年中央經濟工作會議強調要堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能。新興應用領域的高景氣度成為化工行業新的增長引擎，AI算力與數據中心擴建、智能駕駛滲透提升正在拉動半導體行業銷售額的擴張，進而帶動關鍵材料需求持續上升。其中，光刻膠、濕電子化學品與電子特氣等核心材料處于“需求擴張+國產替代加速”的共振階段。
A股公司披露光刻膠進展
近日，容大感光在互動平臺透露，作為國內領先的光刻膠供應商，公司產品已覆蓋PCB、顯示面板、半導體等多個領域。經過多年持續研發與技術積累，公司部分光刻膠產品在關鍵性能指標上已實現對部分日系產品的替代，并已在部分客戶中實現批量應用。當前形勢下，公司高度重視國產替代所帶來的戰略機遇，并已制定相應的工作策略，主要包括加速產線建設、深化客戶合作、提升供應鏈韌性等，積極推動光刻膠產業自主可控的發展。
容大感光還稱，根據公司之前披露的珠海項目募集說明書，珠海工廠建成并順利達產后，公司將具備年產2.4億平方米感光干膜的生產能力，并新增1.53萬噸顯示光刻膠、半導體光刻膠及配套化學品的產能。在項目順利推進、產能充分釋放的前提下，預計滿產狀態下可為公司帶來年均營業收入約20億元。
南大光電在互動平臺表示，公司Arf光刻膠現有產能50噸/年，根據客戶訂單情況安排生產，未達到滿產狀態。2024年度ArF光刻膠收入突破千萬元。2025年，前期取得訂單的產品保持連續穩定供貨。
晶瑞電材在互動平臺表示，公司光刻膠產品主要用于半導體晶圓廠前道工序中光刻和顯影等環節，由子公司瑞紅蘇州生產。瑞紅蘇州是國內光刻膠領域的先驅，擁有紫外寬譜系列光刻膠、g線系列光刻膠、i線系列光刻膠等近百種型號光刻膠量產供應市場。在DUV高端光刻膠方面，已有多款KrF光刻膠量產，ArF光刻膠已小批量出貨，同時多款產品已向客戶送樣。晶瑞電材稱，目前公司高端光刻膠產品產銷量及收入占比較小，對公司財務狀況和經營成果的影響較小。
另據湖北日報12月15日報道，12月9日，興福電子發布公告，以4626.78萬元收購湖北三峽實驗室重大科技成果“光刻膠用光引發劑制備專有技術及實驗設備所有權”。這項半導體領域“卡脖子”技術走向市場后，將打破該材料長期被境外企業壟斷的局面。
湖北三峽實驗室光引發劑項目研發負責人介紹，此次轉讓的成果是G/I線光刻膠用光引發劑的關鍵技術，主要用于芯片和顯示領域。此外，湖北三峽實驗室主任池汝安介紹，該成果已進入產業化前期階段，投產后將成為湖北第一條光刻膠用光引發劑生產線，對我國光刻膠產業發展將起到積極作用。
排版：羅曉霞
校對：彭其華
